Die Menschen der Erde leben in zwei Welten, wie sie unterschiedlicher nicht sein können: Die reichen Bewohner der Luftstädte blicken verächtlich auf die Armen in den Straßen der alten Zentren hinab. Unruhen breiten sich aus, ein Krieg deutet sich an. Und niemand kann mit Sicherheit wissen, ob die Gefahr aus dem Weltall ganz gebannt ist. In diesen schweren Zeiten wagt sich Philip Seafort, der einzige Sohn Nick Seaforts, auf der Suche nach einem verschollenen Freund in die Ghettos der Rebellen und gerät dabei selbst in Lebensgefahr. Nur sein Vater könnte ihn noch retten…