Verflixt und zugenäht! Nachtwächter Otto hat wirklich nichts zu lachen. Das freche Gespenst Luzie schafft es immer wieder, ihm gemeine Streiche zu spielen. Ob sich Otto doch noch wehren kann? Ganz anders ergeht es Gespenst Baldur: Ihm ist furchtbar langweilig, denn auf seinem Friedhof passiert nachts nie etwas. Doch dann macht er eine aufregende Bekanntschaft …